Serviços — Diagnóstico, estruturação, documentação e suporte

Para quem

Para quem a estruturação faz sentido — e para quem ainda não.

Faz sentido quando

Sua empresa tem contratos, produção ou projeto com receita previsível e precisa de capital acima do que bancos de relacionamento ou crédito oficial oferecem
A operação fica entre R$ 20 milhões e algumas centenas de milhões — a faixa dos instrumentos estruturados
Você já teve uma proposta com spread ou garantias que não fecham a conta
Há um leilão, edital, safra ou cronograma de obra que define a janela de captação
Fundos ou parceiros estratégicos demonstraram interesse, mas pediram documentação que a empresa não tem

Ainda não faz sentido quando

A necessidade é capital de giro de curto prazo dentro do limite bancário atual
O projeto não tem contrato, offtake ou histórico que sustente um fluxo de caixa modelável
A empresa procura quem apresente investidores ou garanta a captação — não é o que fazemos
O prazo é de semanas: estruturar leva meses e começar depois do edital não funciona

As quatro frentes

Na sequência em que o investidor analisa.

3 a 6 semanas

Diagnóstico técnico-financeiroAvaliação profunda de elegibilidade.

Antes de qualquer estruturação, analisamos a operação em profundidade. Mapeamos contratos, receitas, custos, garantias e fluxos de caixa para identificar oportunidades reais, barreiras técnicas e o instrumento adequado ao porte e ao prazo.

Análise de contratos e receitas
Avaliação de riscos operacionais
Inventário e mapeamento de garantias
Projeção preliminar de fluxo de caixa
Diagnóstico de elegibilidade por instrumento
Identificação de gargalos documentais

Entrega: relatório de diagnóstico com instrumentos viáveis, lacunas a resolver e plano de estruturação com prazo e escopo.

2 a 4 meses

Estruturação de operaçõesModelagem financeira e estrutura de garantias.

Organizamos a operação tecnicamente segundo os padrões do mercado institucional: modelo financeiro robusto, estrutura de garantias adequada ao perfil de risco, desenho societário (SPE, acordo de sócios) e camadas de capital compatíveis com o projeto.

Modelagem financeira com cenários e sensibilidades
Estrutura e regularização de garantias
Desenho de SPE e estrutura societária
Análise de covenants e cobertura de dívida
Combinação de fontes (oficial, mercado, fornecedores)
Narrativa de operação

Entrega: modelo financeiro auditável, pacote de garantias documentado e desenho da operação por instrumento.

4 a 8 semanas

Preparação para apresentaçãoDossiê pronto para análise institucional.

Materiais técnicos, narrativa clara e dossiê de operação preparados para comitês de investimento e de crédito de fundos, bancos, securitizadoras e gestoras especializadas — no formato e na ordem em que eles analisam.

Memorando descritivo da operação
Apresentação executiva
Pacote de due diligence
Organização de data room
Resposta a checklists padrão
Material complementar por investidor

Entrega: memorando, apresentação e data room organizados; empresa pronta para iniciar as conversas.

durante a due diligence

Suporte técnico na análiseAcompanhamento durante a due diligence.

Durante a análise pelo investidor, apoiamos tecnicamente com esclarecimentos, ajustes de estrutura e respostas a questionamentos. O investidor decide; a Simaco assegura que a operação seja compreendida como foi desenhada.

Esclarecimentos técnicos
Ajustes de estrutura e modelagem
Resposta a questionamentos e Q&A
Refinamento de garantias
Apoio na negociação de termos
Suporte até a decisão final

Entrega: operação defendida tecnicamente até a decisão do comitê, com registro das alterações negociadas.

Importante: a Simaco Capital não capta recursos, não realiza investimentos e não intermedeia oferta de valores mobiliários. Atuamos exclusivamente como prestadora de serviço de estruturação técnico-financeira. A decisão de investimento é sempre do investidor institucional, conduzida por seus próprios processos de análise e comitês.

Perguntas frequentes

O que nos perguntam antes da primeira reunião.

A Simaco capta recursos ou apresenta investidores?

Não. A Simaco não capta, não investe e não intermedeia valores mobiliários. Preparamos a operação — modelo, garantias, documentação — para que a empresa a apresente a bancos, securitizadoras, gestores e fundos. A decisão é sempre do investidor.

Quanto tempo leva um projeto de estruturação?

Entre 4 e 9 meses, dependendo do ponto de partida: o diagnóstico leva de 3 a 6 semanas; a modelagem e a organização de garantias, de 2 a 4 meses; a documentação, de 4 a 8 semanas. O suporte na análise dura o tempo da due diligence do investidor.

Qual o porte mínimo de operação?

Trabalhamos com operações a partir de aproximadamente R$ 20 milhões — o ponto em que instrumentos estruturados (CRA, FIDC, Fiagro, debêntures, project finance) passam a compensar o custo de estruturação. Abaixo disso, indicamos caminhos mais simples na própria conversa inicial.

Como a Simaco é remunerada?

Por honorários de estruturação, definidos por escopo e etapa, contratados diretamente pela empresa. Não recebemos comissão de investidores nem participação na captação, o que preserva a independência do trabalho.

Vocês atendem fora de Minas Gerais?

Sim. O atendimento é remoto para todo o Brasil, com reuniões presenciais sob agendamento em Belo Horizonte ou na sede do cliente quando o projeto exige.

O que preciso ter para a primeira conversa?

Uma descrição da operação (contratos, escala, prazo) e o que você quer estruturar. Balanços, contratos e projetos ajudam, mas não são obrigatórios na avaliação inicial, que é gratuita.

Próximo passo

Vamos avaliar sua operação?

Em 30 minutos discutimos o estágio atual da operação, a elegibilidade para estruturação institucional e o melhor caminho técnico para o seu caso.

E-mailcontato@simacocapital.com.br

Telefone+55 31 3157-5508

Segunda a sexta · 9h às 17h (Brasília)

Agendamento direto

Reserve 30 minutos na agenda da Simaco.

Você escolhe o horário, recebe a confirmação por e-mail e pode enviar o contexto da operação antes da conversa.

Agendar reunião

Sem compromisso. Avaliação inicial gratuita.

Estruturação técnico-financeira em quatro frentes integradas.